Цели:

• Внедрить CRM 
• Организовать централизованное обслуживание клиентов Банка посредством телефонии. 
• Организовать обработку входящих и исходящих звонков, поддержку клиентов и UpSales. 
• Уменьшить время обработки вызовов и решения проблем.

В итоге разработано:

• Полная интеграция с основными банковскими системами, чтобы иметь все контакты и финансовые данные в CRM.
• Интеграция с IP-АТС для всплывающего профиля клиента CRM-карточки при входящем звонке.
• Пользовательские формы для подключения новых банковских услуг с автоматически заполняемыми данными клиентов, уже находящимися в системе.
• Отчеты, пользовательские модули, уведомления по электронной почте и т.д.

Результаты:

• Уменьшилось время обработки клиента до 50%.
• Время на согласование кредита для клиента сократилось до 1 час.

Рекомендация клиента:

• Операционный Директор, Сергей Клевайчук.